Prima edizione. Libro inverecondo per il testo e per i disegni. Sono presi a "sassate" alcuni tra i nomi più illustri della letteratura e della politica: Papini, Albertini, Bonomi, Salvemini, Salandra, Bracco ed altri, ma è con Benedetto Croce che Settimelli e Musacchio superano ogni limite, con definizioni volgari e rappresentazione che sfiora l'osceno. Questo libro divenne scomodo anche per il fascismo che lo aveva ideologicamente "commissionato". Famosa è la frase "Chi vota contro di noi o è un imbecille o è una canaglia".